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原材料價格上漲 導致車企利潤下滑 成本上升達30%左右
近幾個月來，電動車巨頭特斯拉已經(jīng)在全球范圍進行多達5次調價，而國內大多數(shù)汽車廠商尚未將成本上漲轉嫁給消費者。
近期全球大宗商品價格飆漲對汽車行業(yè)的營收和利潤都造成了重大影響。第一財經(jīng)記者從業(yè)內了解到，一些國內整車廠商受到原材料價格上漲影響，成本上升達30%左右。近幾個月來，電動車巨頭特斯拉已經(jīng)在全球范圍進行多達5次調價，而國內大多數(shù)汽車廠商尚未將成本上漲轉嫁給消費者。
針對煤炭、鋼鐵、鐵礦石和銅等大宗商品的價格的飆升，中國相關部門也呼吁加強供需管理，打擊“惡意投機”。盡管日前金屬價格有所回落，但鑒于全球需求持續(xù)改善，原材料上漲的趨勢可能短期難以得到遏制。
車企利潤下滑 成本提升30%
大宗商品價格高企使得工業(yè)企業(yè)的收益增長放緩，限制了制造業(yè)的整體盈利能力。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入近2.9萬億元，同比增長51.7%，累計實現(xiàn)利潤近1800億元，同比增長1.6倍。但“缺芯”以及鋼材等原材料漲價也在影響汽車產業(yè)的營收和利潤。4月份，汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤增速比前3個月有所回落。在鋼材價格連續(xù)上漲后，今年以來，已有40余家輪胎企業(yè)宣布漲價。
“相比產能而言，原材料漲價對利潤的影響更大，所有的整車廠都在觀望，等著第一個漲價的人!”一位中外汽車合資廠商高管對第一財經(jīng)記者表示。
特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)周一在回應一條推文時表示，由于整個汽車行業(yè)的供應鏈壓力，特別是原材料方面的壓力，特斯拉汽車的價格正在上漲。
針對有用戶對特斯拉近期的漲價表達的不滿，馬斯克在推文中說道：“整個行業(yè)的主要供應鏈價格壓力導致價格上漲，尤其是原材料價格的上漲。”
今年5月，特斯拉美國官網(wǎng)宣布上調部分美國地區(qū)Model 3、Model Y車型售價。這是特斯拉在短短幾個月內第五次上調其汽車價格;今年3月，特斯拉中國宣布Model Y價格上調8000元人民幣，漲價的原因主要是受限于制造成本的波動。
在特斯拉最近的一次財報電話會議上，馬斯克表示，特斯拉經(jīng)歷了“供應鏈挑戰(zhàn)”。今年3月，由于芯片短缺，特斯拉位于美國加利福尼亞州弗里蒙特的工廠關閉了兩天，但馬斯克稱“特斯拉已基本擺脫了這些特殊的問題”。
為了鎖定供應鏈，特斯拉正考慮“買下芯片廠”，通過收購來解決“缺芯”帶來的困擾。據(jù)《金融時報》援引業(yè)內知情人士，特斯拉或將提前支付芯片費用，確保該企業(yè)所需材料不斷供，并在積極與臺積電等芯片制造商洽談產能供應。
第一財經(jīng)記者從國內多家汽車廠商以及供應鏈企業(yè)方面了解到，原材料上漲對汽車行業(yè)的沖擊很大，但受制于行業(yè)激烈的競爭，目前國內包括新能源汽車在內的廠商仍在觀望中，尚未采取明確的提價措施。
國內某大型汽車廠商高管向第一財經(jīng)透露，原材料對于成本的影響非常大，成本幾乎提升了30%左右。“但是我們沒法漲價，市場競爭太激烈了。”上述企業(yè)高管告訴第一財經(jīng)記者，“現(xiàn)在我們只能寄希望于政府能不能給一些補貼。”據(jù)了解，該汽車廠商月產汽車數(shù)萬輛。
一家國內排名前五的造車新勢力企業(yè)創(chuàng)始人對第一財經(jīng)記者表示：“原材料漲價對成本肯定有很大的影響，芯片、電芯等關鍵零部件的供應不足。但與傳統(tǒng)汽車廠商相比，造車新勢力的情況略好，因為畢竟訂單量沒有那么大，一個月出貨幾千輛，加點錢還是能把車做出來。”
上述人士還告訴第一財經(jīng)記者，該公司的價格策略對同樣配置的車型不會采取漲價措施，而會對于配置的升級相應上調價格，這符合用戶體驗。
供應鏈漲價難 消費者影響尚不明朗
供應鏈企業(yè)對于汽車行業(yè)成本的上漲有更加直觀的感受。5月25日，歐洲高端印刷電路板和半導體封裝載板制造商奧特斯科技(AT&S)全球CEO葛思邁(Andreas Gerstenmayer)在財報發(fā)布會上談到近期銅價等原材料上漲時表示：“奧特斯包括IC載板等很多產品都需要使用銅這種原材料，銅價上漲對于不同產品成本的影響也有差異，我們正在積極與供應商洽談，尋求應對原材料上漲的解決方案。”
與此同時，奧特斯正在加大對中國制造工廠的投入。去年該公司為中國重慶新廠投產啟動耗資約4000萬歐元。葛思邁還向第一財經(jīng)記者透露，奧特斯正在通過改善全球供應鏈網(wǎng)絡等方式應對芯片短缺的問題，比如正在開發(fā)的新的組裝模塊技術未來也將提供給重慶工廠，從而優(yōu)化全球生產制造網(wǎng)絡。
“這波原材料的上漲對于傳統(tǒng)制造業(yè)的壓力很大，對成本的影響大概在三、四個點。”一家從事汽車減震器和挖掘機配件產品的日資企業(yè)國內負責人對第一財經(jīng)記者表示。據(jù)了解，該公司的汽車減震器產值一年8-9億元，成本上漲約1500萬元。
另一家全球聚氨酯材料巨頭企業(yè)國內業(yè)務負責人告訴第一財經(jīng)記者：“在原材料漲價的背景下，主要對下游企業(yè)的影響大，但夾在中間的供應鏈廠商要漲價也挺難，對所有的產業(yè)鏈企業(yè)來說都一樣，漲價都是很困難的。”該公司的產品受制于聚醚胺上游的環(huán)氧丙烷原材料價格上漲。
原材料價格上漲影響的不僅僅是芯片零部件，還有輪胎等配件。米其林公司傳出從今年7月1日起，在美國和加拿大銷售的米其林、百路馳和Uniroyal品牌的乘用車和輕型卡車替換輪胎將漲價6%;商用公路車輛輪胎和工程機械輪胎漲價更是達13%。此次調價的原因主要是由于制造成本波動。這也是該公司今年第三次宣布漲價。
此輪大宗商品的漲價潮是否會波及消費者的利益，對此，全球羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟對第一財經(jīng)記者表示：“我們看到這輪原材料的上漲已經(jīng)影響到包括電池、芯片等汽車零部件的采購價格，對于消費者對影響可能還要取決于價格的波動幅度以及時長跨度。”
鄭赟向第一財經(jīng)記者解釋稱，之所以特斯拉會率先漲價，是因為特斯拉的從生產到向消費者銷售的鏈條較短，因此成本直接體現(xiàn)在終端售價上;而一些傳統(tǒng)汽車廠商的銷售模式不同，可能有緩沖的空間。
