10月29日,大發(fā)地產集團有限公司刊發(fā)發(fā)售備忘錄,2023年到期的1億美元13.50厘優(yōu)先票據。
誠如發(fā)售備忘錄所披露,票據擬定供專業(yè)投資者(定義見上市規(guī)則第37章)購買,并已按此基礎謹于聯(lián)交所上市。
因此,大發(fā)地產、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)確認票據不適合香港散戶投資者投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。
發(fā)售備忘錄并不構成向任何司法權區(qū)的公眾人士提呈出售任何證券的招股說明書、通告、通函、宣傳冊或廣告,亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約,且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。
發(fā)售備忘錄不應被視為認購或購買大發(fā)地產任何證券的勸誘,亦不擬構成作出有關勸誘。任何投資決定不應以發(fā)售備忘錄所載資料為依據。
據此前報道,10月28日,大發(fā)地產公告稱,旗下一筆美元債即將發(fā)行。
該債券為2023年到期的1億美元優(yōu)先票據,利率為13.50%,票據將于10月29日上市。
大發(fā)地產表示,該票據募集資金擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于其若干現(xiàn)有中長期債務的再融資,債務根據綠色融資框架將于一年內到期應付。