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周二(1月25日)美元指數(shù)刷新1月7日以來(lái)高點(diǎn)至96.27，歐元跌至一個(gè)月低點(diǎn)，因俄羅斯與西方在烏克蘭問(wèn)題上的緊張關(guān)系吸引投資者轉(zhuǎn)向美元，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布收緊貨幣政策的計(jì)劃細(xì)節(jié)。COMEX黃金期貨收高并創(chuàng)兩個(gè)多月以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)，在美聯(lián)儲(chǔ)宣布貨幣政策會(huì)議結(jié)果前一天，美國(guó)股市的劇烈震蕩使金價(jià)獲得支撐。美油漲超2%，完全彌補(bǔ)了前一交易日的所有損失，交易員重新關(guān)注強(qiáng)勁需求前景以及俄烏沖突破壞供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

商品收盤(pán)方面，COMEX2月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)1852.50美元/盎司。WTI3月原油期貨收漲2.29美元，漲幅2.75%，報(bào)85.60美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲1.93美元，漲幅2.24%，報(bào)88.20美元/桶。

美股收盤(pán)情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌1.2%，報(bào)4356.45點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.2%，報(bào)34297.73點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌2.3%，報(bào)13539.29點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌2.5%，報(bào)14149.12點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌1.5%，報(bào)2004.035點(diǎn)。

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市的歷史性反彈被證明只是曇花一現(xiàn)，周二主要股指再次下挫，美聯(lián)儲(chǔ)的抗通膨立場(chǎng)和俄烏局勢(shì)劍拔弩張令投資者猶如驚弓之鳥(niǎo)。標(biāo)普500指數(shù)震蕩下行，收于去年10月以來(lái)最低，科技股領(lǐng)跌。

周二早些時(shí)候標(biāo)普500指數(shù)一度下挫近3%，后來(lái)抄底資金的涌入令股市暫時(shí)扳回頹勢(shì)。和周一不同的是，股指最終沒(méi)能絕地反擊。根據(jù)彭博匯編的1980年代初以來(lái)的數(shù)據(jù)，在股指盤(pán)中較前收盤(pán)位下跌至少2%時(shí)，從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)連續(xù)兩個(gè)交易日指數(shù)收高的情況。

高盛策略師警告稱(chēng)，“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沖擊”對(duì)股市的風(fēng)險(xiǎn)正在增加，美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹而大幅收緊貨幣政策最終可能對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，并損害股市。

RBCCapitalMarkets的美國(guó)股票策略師LoriCalvasina表示，大幅波動(dòng)的日子回來(lái)了，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策將發(fā)生天翻地覆的變化，股市投資者在預(yù)測(cè)形勢(shì)方面顯然慢了一拍，所以需要大量“補(bǔ)課”。

貴金屬與原油

金價(jià)周二觸及逾兩個(gè)月高點(diǎn)，現(xiàn)貨黃金一度創(chuàng)去年11月19日以來(lái)新高至1853.87美元/盎司，因與烏克蘭有關(guān)的地緣政治擔(dān)憂(yōu)推動(dòng)投資者在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議召開(kāi)前買(mǎi)入包括黃金在內(nèi)的避險(xiǎn)資產(chǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議可能為收緊貨幣政策計(jì)劃提供線(xiàn)索。

RJOFutures高級(jí)市場(chǎng)策略師BobHaberkorn表示，在美聯(lián)儲(chǔ)明天發(fā)表聲明之前市場(chǎng)處于觀(guān)望狀態(tài)，黃金的走勢(shì)像是“避險(xiǎn)交易”。

本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議可能是決定黃金前景的關(guān)鍵。央行更鷹派的言論可能會(huì)增強(qiáng)長(zhǎng)期加息的前景，從而抑制黃金的吸引力。如果通脹緩和速度快于預(yù)期或者美元走強(qiáng)，也將令黃金承壓。

實(shí)際利率升高的前景已經(jīng)促使一些投資者避開(kāi)黃金。貝萊德的RussKoesterich去年表示，他賣(mài)出了幾乎所有黃金頭寸，因預(yù)期隨著全球經(jīng)濟(jì)反彈，實(shí)際利率將恢復(fù)正常。但在實(shí)際收益率再次變?yōu)檎抵埃赃€有一段路要走，而且近期收益率的上升還不足以促使ColumbiaThreadneedleInvestment的TobyNangle拋售黃金。在倫敦管理著逾30億美元資產(chǎn)的Nang說(shuō)，我不認(rèn)為會(huì)更傾向于增加黃金持倉(cāng)，但我們也還沒(méi)有達(dá)到減倉(cāng)的那個(gè)點(diǎn)。

油價(jià)漲超2%，美油、布油一度刷新日高至85.71美元/桶、88.37美元/桶;因擔(dān)心受烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢(shì)、阿聯(lián)酋基礎(chǔ)設(shè)施受到威脅以及OPEC+難以實(shí)現(xiàn)月度產(chǎn)量增長(zhǎng)目標(biāo)影響，石油供應(yīng)可能緊張。

分析師指出，盡管股市下跌，且美聯(lián)儲(chǔ)周三升息的可能性存在，但油價(jià)仍上漲。OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師EdwardMoya表示，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)推高了原油價(jià)格，因?yàn)橐呀?jīng)在應(yīng)對(duì)低庫(kù)存的頗為緊張的石油市場(chǎng)似乎在未來(lái)幾個(gè)月很容易出現(xiàn)短缺。

拜登政府的高級(jí)官員周二表示，美國(guó)正在與世界各地的主要能源生產(chǎn)國(guó)和公司進(jìn)行對(duì)話(huà)，以了解如果俄羅斯入侵烏克蘭，它們?cè)诒匾獣r(shí)將供應(yīng)轉(zhuǎn)向歐洲的意愿和能力。

在中東，與伊朗結(jié)盟的也門(mén)胡塞武裝周一對(duì)有美軍駐扎的阿聯(lián)酋一個(gè)基地發(fā)動(dòng)了導(dǎo)彈襲擊。此外，OPEC+增產(chǎn)計(jì)劃面臨的困難也加劇了對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)。OPEC+正試圖實(shí)現(xiàn)每月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日的目標(biāo)。

外匯

周二美元指數(shù)刷新1月7日以來(lái)高點(diǎn)至96.27，歐元跌至一個(gè)月低點(diǎn)，因俄羅斯與西方在烏克蘭問(wèn)題上的緊張關(guān)系吸引投資者轉(zhuǎn)向美元，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布收緊貨幣政策的計(jì)劃細(xì)節(jié)。美元兌G-10貨幣漲跌互見(jiàn)，美元的一周波動(dòng)率指數(shù)達(dá)到7.2%。

美元指數(shù)上漲0.12%至95.99，美國(guó)國(guó)債收益率上漲，股市收窄跌幅，而數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)喜憂(yōu)參半。美聯(lián)儲(chǔ)官員周二和周三開(kāi)會(huì)，討論如何在不連累勞動(dòng)力市場(chǎng)的情況下平抑幾十年來(lái)最高的通貨膨脹。

瑞士信貸外匯策略主管AlviseMarino說(shuō)，烏克蘭的緊張局勢(shì)讓歐元和歐洲，尤其是在能源方面面臨風(fēng)險(xiǎn)，但美元的強(qiáng)勢(shì)更多地與美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策有關(guān)。市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在2022年加息一次。現(xiàn)在預(yù)計(jì)為四次。這是過(guò)去三個(gè)月美元走強(qiáng)的主要?jiǎng)恿?。受整體股市疲弱和風(fēng)險(xiǎn)偏好影響，特別是自上周三以來(lái)，這一趨勢(shì)稍顯加速。

Marino稱(chēng)，由于其他央行也準(zhǔn)備升息，美元波動(dòng)率已減弱，而標(biāo)普500波動(dòng)率指數(shù)(VIX)在2022年迄今已翻倍。

BDSwissHoldingLtd投資研究部門(mén)負(fù)責(zé)人MarshallGittler說(shuō)，美元的強(qiáng)勢(shì)表明了其說(shuō)到底仍是避險(xiǎn)貨幣。

美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)強(qiáng)化升息和縮減美債和抵押貸款支持證券(MBS)持有量的計(jì)劃，這些資產(chǎn)已使其資產(chǎn)負(fù)債表膨脹至約9萬(wàn)億美元。美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的會(huì)議將于周三結(jié)束。

歐元兌美元一度跌0.6%至1.1263，創(chuàng)一個(gè)月來(lái)最低水平;因投機(jī)和期權(quán)需求以及瑞郎走軟，歐元兌美元縮小跌幅;歐元兌瑞郎連續(xù)第二天走高。

英鎊兌美元止跌回升，漲0.10%至1.3501，因歐元兌英鎊疲軟以及美國(guó)股市反彈;首相鮑里斯·約翰遜的命運(yùn)依然懸而未決，有關(guān)部門(mén)調(diào)查他和手下違反防疫規(guī)定舉辦派對(duì)的指控。

美元兌日元微跌至113.88，盤(pán)中波動(dòng)區(qū)間113.67-114.16;交易員指出，企業(yè)和實(shí)錢(qián)需求構(gòu)成支撐，而對(duì)沖基金在115下方依然看跌

美元兌加元跌0.07%至1.2629，因黃金和WTI原油上漲，加拿大央行周三將發(fā)布政策決定。澳元兌美元漲0.08%至0.7151。

市場(chǎng)要聞

【美國(guó)1月21日當(dāng)周，API原油庫(kù)存減少87.2萬(wàn)桶，庫(kù)欣原油庫(kù)存減少103.9萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加243萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少223.9萬(wàn)桶】

【美國(guó)宣布釋放1340萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備為有史上第二大石油儲(chǔ)備交易】美國(guó)能源部宣布從戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備中釋放1340萬(wàn)桶原油，這是拜登政府為遏制油價(jià)飆升而采取的新舉措的一部分。根據(jù)美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)，此次授予七家公司進(jìn)行交易，為美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備有史以來(lái)第二大規(guī)模的石油交易，并使得戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放的石油總量達(dá)到近4000萬(wàn)桶。這些合同是美國(guó)總統(tǒng)拜登去年11月宣布的一項(xiàng)計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃將與印度、日本、韓國(guó)等國(guó)家合作，從SPR釋放5000萬(wàn)桶原油。

【IMF下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至4.4%】國(guó)際貨幣基金組織(IMF)25日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4.4%，較去年10月份預(yù)測(cè)值下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。IMF認(rèn)為，2022年全球經(jīng)濟(jì)狀況與此前預(yù)期相比更加脆弱，原因包括變異新冠病毒奧密克戎毒株廣泛傳播導(dǎo)致全球各經(jīng)濟(jì)體重新出臺(tái)限制人員流動(dòng)措施，能源價(jià)格不斷上漲和供應(yīng)鏈中斷引發(fā)通貨膨脹水平超出預(yù)期且波及范圍更廣等。

【節(jié)前資金謹(jǐn)慎，A股中長(zhǎng)期向上趨勢(shì)不改】自去年12月以來(lái)，連續(xù)震蕩調(diào)整的A股市場(chǎng)令不少投資者有些“無(wú)所適從”。1月25日，A股主要指數(shù)迎來(lái)明顯回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指跌破3000點(diǎn)大關(guān)。業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)以及市場(chǎng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力的部分預(yù)期共同促使節(jié)前資金偏向于謹(jǐn)慎。盡管市場(chǎng)氣氛較為低迷，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)基本面無(wú)憂(yōu)，中長(zhǎng)期看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，新增長(zhǎng)點(diǎn)將不斷涌現(xiàn)。未來(lái)隨著外資持續(xù)流入和國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期資金加速入市，A股市場(chǎng)仍然具備長(zhǎng)期向上的動(dòng)力。

【證券時(shí)報(bào)頭版：外圍沖擊A股回調(diào)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)反彈可期】一些受訪(fǎng)機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，短期外圍市場(chǎng)成為擾動(dòng)A股的最重要因素，無(wú)論是美聯(lián)儲(chǔ)加息還是地緣政治波動(dòng)，都對(duì)市場(chǎng)情緒造成了沖擊。但是不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，很多股票已進(jìn)入業(yè)績(jī)和估值較為匹配的區(qū)間，性價(jià)比逐步顯現(xiàn)，而且政府還有很多穩(wěn)增長(zhǎng)的工具沒(méi)有動(dòng)用，當(dāng)前位置不用恐慌。整體來(lái)看，當(dāng)前投資者短期風(fēng)險(xiǎn)偏好已處較低水平，繼續(xù)向下空間有限，春節(jié)后隨著積極因素的上修市場(chǎng)將逐步回溫。投資者應(yīng)以更加積極的心態(tài)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，不畏浮云遮望眼，不躺平、不悲觀(guān)，最終定能守得云開(kāi)見(jiàn)月明。