近日,立訊精密發(fā)布公告稱,其控股股東立訊有限公司以100.54億元購買奇瑞控股第一大股東青島五道口持有的奇瑞控股、奇瑞股份和奇瑞新能源的股權(quán)。這一舉措也進一步強化其致力于成為汽車零部件Tier1領導廠商的中長期發(fā)展方向。在這跨越疫情卻迅速落地的重大并購項目背后,有著浦發(fā)銀行的身影。
當前,新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為一項長期戰(zhàn)略任務,產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于上行突破的關鍵期,浦發(fā)銀行也將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為重點信貸投向之一,以此助力碳達峰、碳中和戰(zhàn)略的落地。因此,在相關公告發(fā)布后,浦發(fā)銀行深圳分行迅速反應,第一時間綜合分析了立訊有限公司的投資結(jié)構(gòu)和資金籌措要求并給出詳細方案——鑒于需求方的跨境金融需求,該行充分發(fā)揮“四位一體”跨境服務及全賬戶體系優(yōu)勢,靈活統(tǒng)籌離岸、FT、境外分行各國際平臺特性,牽頭發(fā)起5年期10億美元公開型海外并購銀團。
然而在銀團推進過程中,由于新冠疫情防控正處于關鍵時期,工作節(jié)奏不免受到影響。面對這一情況,身擔全球牽頭行、代理行、擔保代理行和協(xié)調(diào)行的多重角色,浦發(fā)銀行多措并舉與時間賽跑,一方面迅速開啟應急響應,在線會議與全天候值班確保投資立項審查、授信審批、協(xié)議制定等綠色通道暢通無阻;一方面科學統(tǒng)籌、 多方協(xié)調(diào),緊扣項目進度,搶抓交割時點,最終在預期時間點順利完成股權(quán)交割,有效規(guī)避疫情可能帶來的延遲風險 。
本次并購項目推動了新能源汽車領域的產(chǎn)業(yè)整合,也讓立訊與奇瑞汽車在市場上擁有了更多可能性。浦發(fā)銀行離岸首 次以牽頭行、簿記行以及代理行等多重角色參與的最大金額的銀團項目,在結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務邁出堅實的一步。
據(jù)悉,近年來,浦發(fā)銀行頻現(xiàn)重大海外并購融資項目,以全方位的海外并購融資服務助力多家實體企業(yè)走上外延式發(fā)展的快車道。“浦發(fā)銀行將繼續(xù)充分發(fā)揮海外金融服務專長,以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務,為企業(yè)跨境融資保駕護航”,該行工作人員如是說。