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近日，普華永道、荷蘭合作銀行與淡馬錫聯(lián)合發(fā)布的一份報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2030年，亞洲消費(fèi)者在食品上的支出將由2019年的4萬(wàn)億美元增至8萬(wàn)億美元，整個(gè)價(jià)值鏈將需要1.55萬(wàn)億美元的投資，以滿足該地區(qū)不斷膨脹的食品需求。這給食品行業(yè)上市公司帶來(lái)較大機(jī)會(huì)。

四季度是傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季度，中國(guó)食品行業(yè)面臨哪些變化?短期內(nèi)，食品行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的趨勢(shì)如何?哪些上市公司未來(lái)成長(zhǎng)空間更大?本專題將從食品行業(yè)的細(xì)分行業(yè)入手，通過(guò)記者的深入采訪，幫助投資者了解行業(yè)、發(fā)現(xiàn)相關(guān)上市公司價(jià)值。

為了應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)更為細(xì)分的需求，搶占更多新興細(xì)分賽道，“雙節(jié)”以來(lái)，乳企搶抓銷售市場(chǎng)的熱潮悄悄席卷各大商超，多家乳企通過(guò)推出新品，加大營(yíng)銷力度等方式搶抓市場(chǎng)。相關(guān)商超端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年三季度全國(guó)乳制品共推出新品100多款，較去年同期增長(zhǎng)30%。

在產(chǎn)品價(jià)格方面，天潤(rùn)乳業(yè)(600419,股吧)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，三食品需求季度乳制品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但目前終端價(jià)格有上漲趨勢(shì)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格維持高位震蕩，國(guó)外奶價(jià)正處于上行周期，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為四季度至春節(jié)仍屬乳制品消費(fèi)旺季，同時(shí)，原奶整體供給仍處于相對(duì)緊張狀態(tài)，乳制品價(jià)格或?qū)⑷蕴幧闲兄芷凇?/p>

三季度銷售火熱 上新步伐加快

家樂(lè)福方面在接受記者采訪時(shí)表示，2021年第三季度，全國(guó)乳制品共推出100多款新品，相較去年同期數(shù)量提升30%，上新周期縮減50%。

新希望乳業(yè)相關(guān)人士對(duì)記者表示，除了推出雙節(jié)限定禮盒之外，公司雙節(jié)期間根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行了靈活供給。光明乳業(yè)(600597,股吧)也在三季度密集發(fā)布了多款新品。

據(jù)營(yíng)銷端人士介紹，新品中低溫乳品相對(duì)常溫新品推陳出新速率更頻繁一些，主打“0糖”、“0添加”健康主題新品較多。家樂(lè)福方面表示，7月之后在大快消市場(chǎng)，乳制品恢復(fù)增長(zhǎng)速度，其中鮮奶及奶酪的增長(zhǎng)尤其突出。第三季度，進(jìn)口奶酪、黃油分類的新品也開始回暖。

拉動(dòng)節(jié)日消費(fèi)，營(yíng)銷是必不可少的一環(huán)，多家乳企表示在三季度通過(guò)發(fā)起各類營(yíng)銷活動(dòng)吸引消費(fèi)者。尤其以各類與商超配合的營(yíng)銷活動(dòng)為主，如伊利股份(600887,股吧)聯(lián)合家樂(lè)福首次推出跨品類優(yōu)惠活動(dòng)，主打新品“國(guó)潮風(fēng)”安慕希冰淇淋棉花糖風(fēng)味酸奶。莊園牧場(chǎng)(002910,股吧)對(duì)記者表示，公司積極配合商超做了一些促銷活動(dòng)?；顒?dòng)形式多元化，以買贈(zèng)形式為主。

雖然新品層出不窮，但商超端人士則表示，新品并未帶來(lái)價(jià)格的上漲，整體乳制品價(jià)格還是處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。綜合零售端數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)入三季度以來(lái)價(jià)格波動(dòng)不大。

莊園牧場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同樣認(rèn)為近期終端價(jià)格穩(wěn)定，并表示近期不會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格做出調(diào)整，若原料上漲是較為持續(xù)且必須通過(guò)調(diào)整終端價(jià)格來(lái)應(yīng)對(duì)成本的上漲才會(huì)調(diào)整終端產(chǎn)品價(jià)格。

原奶緩解 四季度乳制品價(jià)格仍處上行周期

原料奶供應(yīng)方面，上述天潤(rùn)乳業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在雙節(jié)前備貨階段，原料奶供應(yīng)相對(duì)緊張，價(jià)格也比較高。但原奶緊缺程度似乎較上半年有所緩和，也并沒有影響終端銷售價(jià)格。

而這種緩和在上游牧場(chǎng)處表現(xiàn)更為明顯。上海希迪乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)金徳華對(duì)記者表示，當(dāng)前奶源充足，較上半年好很多。另一位牧場(chǎng)人士則表示，目前上海地區(qū)原奶價(jià)格指導(dǎo)價(jià)5.5元/公斤左右，相對(duì)于去年同比增長(zhǎng)0.3元/公斤左右，7、8月份上海奶源供給相對(duì)有點(diǎn)富余，9月份上海地區(qū)奶量相對(duì)較低。

從全國(guó)范圍來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，牛奶產(chǎn)量增加109萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為原奶緊缺緩解可能與國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)建設(shè)熱潮、增長(zhǎng)速度過(guò)快有關(guān)。另外，上半年我國(guó)乳制品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口乳制品折合原料奶1257萬(wàn)噸，同比增加293萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.3%。

值得注意的是，雖然我國(guó)原料奶緊缺有所緩解，但根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室數(shù)據(jù)，我國(guó)各類乳制品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，今年1-8月進(jìn)口干乳制品198.13萬(wàn)噸，同比增加28.3%，進(jìn)口額83.99億美元，同比增長(zhǎng)14.3%，進(jìn)口液態(tài)奶87.32萬(wàn)噸，同比增加38.1%，進(jìn)口額12.23億美元，同比增長(zhǎng)47.3%。

相關(guān)行業(yè)分析師對(duì)記者表示，我國(guó)乳制品供給缺口一直存在，疊加近年來(lái)市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)乳制品產(chǎn)量的增長(zhǎng)并不能覆蓋需求增長(zhǎng)。四季度是乳制品的消費(fèi)旺季，加之原料奶緊缺雖有所緩解，但仍難以滿足需求，因此，四季度乳制品價(jià)格仍處上行周期。

另外，今年歐洲和新西蘭牛奶的產(chǎn)量也發(fā)生了大幅下滑，全球牛奶產(chǎn)量意外短缺，或?qū)?guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)產(chǎn)生影響。