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半導體板塊強勢拉升北方華創(chuàng)強勢漲停 三機構合計賣出7551萬
2月23日，半導體板塊強勢拉升，多股漲停，其中包括市值超1500億的巨頭北方華創(chuàng)。盤后數(shù)據顯示，深股通買入北方華創(chuàng)1.06億元并賣出2.39億元，三機構合計賣出7551萬元，一機構買入4393萬元。
消息面上，據全球半導體觀察報道，近日英飛凌向經銷商發(fā)布通知，由于市場供不應求及上游成本的增加，英飛凌或將醞釀新一輪漲價，但具體漲價幅度及品類暫未披露。
民生證券指出，作為全球功率半導體龍頭，2019年英飛凌在MOSFET領域市占率高達25%，IGBT領域市占率更超30%，因此其漲價預警對行業(yè)景氣度風向有重要參考意義。
此外，近日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點。這也標志著“東數(shù)西算”工程將進入到大規(guī)劃建設階段。
方正證券認為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動，將從“短”“中”“長”三個階段拉動半導體芯片產業(yè)鏈的發(fā)展。
短期來看，數(shù)據中心相關的芯片最先受益。“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據，“算”指的是算力，即對數(shù)據處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動下，數(shù)據中心相關芯片最先受益。數(shù)據中心可以分為“計算”“存儲”和“網絡”三大元素。服務器芯片：下游應用行業(yè)對數(shù)據處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關算力芯片的發(fā)展。存儲芯片：作為數(shù)據的載體，在數(shù)據量的爆發(fā)式增長的趨勢下，存儲芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。內存接口芯片：作為CPU存取內存數(shù)據的必由通路，其主要作用是提升內存數(shù)據訪問的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。
中期來看，刺激與數(shù)據傳輸相關的芯片市場。大量東部的數(shù)據需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯Α⒂嬎?，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據延遲的問題。因此，“東數(shù)西算”需進一步夯實網絡通信基礎建設，與數(shù)據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。通信芯片：交換機、5G基站、路由器、服務器等傳輸設備和無線設備等需求持續(xù)增長，帶動通信芯片需求高漲。
長期來看，與數(shù)據產生有關的芯片保持高度景氣。“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應用領域大量的數(shù)據流量產生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領域的應用將加速落地，相關的芯片需求保持高度景氣，同時也驅動數(shù)據流量的爆發(fā)。
